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华兰生物将打开发展空间买入评级

发布时间:2019-08-19 22:02:07

华兰生物:将打开发展空间 买入评级

评级:买入

评级机构:国金证券(600109)

公司不仅牢牢占据血液制品行业的龙头地位,而且在疫苗领域异军突起,未来三年有望持续快速增长。目前公司所属浆站中处于正常采浆状态的有10个。预计2010年投入运营的新浆站会有个,而到2012年单采血浆站数目有望达到个。预计未来年公司采浆量增速有望保持在30%左右。同时,产品结构调整将加快吨浆收入和利润的增长,静丙以及小制品所占的销售份额会逐步提升。

甲流疫情有望推动国内流感疫苗接种率上新台阶,公司作为流感疫苗龙头企业,将受益于疫苗需求的大幅增长。预计在一季度还会有政府收储订单;保守预计,公司销售甲流疫苗2000万剂。今年公司将在疫苗出口方面实现实质性突破,走出国门积极参与国际市场。公司也在积极丰富疫苗品种,获得ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗的生产批文,将于今年贡献收入;乙肝疫苗(汉逊酵母苗)有望获得生产批文。此外,还有破伤风疫苗、狂犬疫苗、百白破疫苗等多个品种处于临床或待批状态,将在未来几年陆续产生收入贡献。

不考虑疫苗出口,预计公司年每股收益分别为1.457元、1.975元和2.353元。公司新建浆站的数量和进展存在超预期的可能,并且疫苗一旦实现出口突破,将打开发展空间,给予“买入”评级。

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